우리은행이 판교 테크원타워 매입을 위한 1조 2800억 원 규모 금융주선을 성공적으로 마무리했다. 이번 거래로 국내 부동산 금융주선 시장에서 경쟁력을 다시 입증했다.

26일 우리은행은 한국투자리얼에셋운용-카카오뱅크 컨소시엄이 설립한 리츠의 판교 테크원타워 매입 자금 조달을 위해 선순위 대출과 우선주 구조화 여신을 단독 금융주선했다고 밝혔다. 판교 테크원타워는 연면적 약 6만 평 규모의 프라임 오피스로, 카카오뱅크와 네이버 등이 입주한 판교 랜드마크 빌딩이다. 매각가는 약 2조 원으로 올해 오피스 매물 최대 규모다.

우리은행은 컨소시엄의 요구에 맞춘 우선주 투자 조달 구조를 설계해 단독 금융주선기관으로 선정됐다. 우선주 구조화 여신 1740억 원은 우리투자증권과 공동주선했으며, 선순위 대출과 우선주 투자 모두 다수의 기관투자자와 시중은행의 참여로 초과 모집됐다.

이번 주선에는 농협중앙회, 삼성화재, MG새마을금고중앙회 등 주요 기관투자자와 국민은행, 신한은행 등이 참여했다.

우리은행 관계자는 “프라임급 오피스 자산 금융주선에서 경쟁력을 입증한 사례”라며 “앞으로도 국내 구조화금융 시장에서 선도적 역할을 지속하겠다”고 말했다.

[ 경기신문 = 공혜린 수습기자 ]